Oto Jarmark Świętojański: jak za dawnych lat rycerze podczas turnieju udowodnią swe umiejętności we władaniu mieczem, lancą i kopią. Zaś groźni tatarscy mistrzowie łuku zaatakują Kraków, celnym strzałem uciszając hejnalistę. Karczmarz uwija się: dla wszystkich musi starczyć jadła i napitków. Nadeszło letnie przesilenie: która dziewczyna uwije najpiękniejszy wianek? Wieczorem wszyscy skrzykują się, by w świetle ogni świętować noc Kupały...